新研股份將易主 大股東等擬轉讓股份引戰投解債務問題

作者:每日經濟新聞 本站發布時間:2018年10月17日 收藏

  以航空航天+農機“雙主業”運行的新研股份,將迎來新實控人。

  新研股份10月16日晚公告,其控股股東、實控人周衛華連同其他6名股東,籌劃轉股給新余華控創新投資管理合伙企業(以下簡稱新余華控)。同時,公司股東韓華、楊立軍擬將公司10.55%股份的投票權,待上述交易完成且公司控股股東周衛華前次重大資產重組時做出的承諾期限屆滿后委托給新余華控。權益變更完成后,新研股份的控制權將發生變更,控股股東和實控人將變成新余華控及其實控人。

  新研股份表示,本次交易可以解決公司股東因股票質押融資借款的資金需求,徹底解決股東債務問題,穩定股東債權人。

  公司控制權將生變

  據新研股份披露,控股股東、實控人周衛華、王建軍和股東韓華等6名股東,將所持有的1.73億股(占股本總額11.58%)轉讓給新余華控。同時,韓華、楊立軍將10.55%的公司投票權委托給新余華控。

  權益變更完成后,新余華控將直接持有上市公司11.58%股份,并通過授權股份享有上市公司合計10.55%表決權。由此,新余華控在上市公司的表決權比例占上市公司總股本的22.14%,上市公司控制權將發生變更。

  據介紹,上市公司董事長周衛華當前持股比例為15%。公司總經理韓華持股比例為8.32%,為第二大股東。周衛華與王建軍為公司控股股東、實控人和一致行動人。韓華與楊立軍為夫妻關系。王建軍持股數為3.3%,楊立軍持股數為5.4%。

  至于轉讓價格,新研股份稱,此次股份直接或間接轉讓,應在不低于法律法規允許的協議轉讓定價下限基礎上參考上市公司整體估值104億元,由各方友好協商并在本次交易正式協議中最終確定。

  在此次交易過程中,還有關于新研股份全資子公司明日宇航的業績對賭。韓華和楊立軍向新余華控承諾,2019年至2021年,每年的扣非凈利潤分別不低于人民幣4億元、5億元及6.6億元。

  明日宇航是全國最大的民營航空航天零部件和材料制造企業,是新研股份航空航天業務的重要平臺。2015年11月,新研股份以發行股份及支付現金的方式購買了明日宇航100%的股權,交易總價36.4億元。新研股份由此進入航空航天飛行器零部件制造領域,開啟了“農機+軍工”的雙主業發展模式。

  彼時,明日宇航原股東給出的業績承諾為2015、2016及2017年扣非凈利潤分別不低于1.7億元、2.4億元和4億元。《每日經濟新聞》注意到,2015年~2017年明日宇航扣非凈利潤合計為8.11億元,業績承諾完成率100.15%。

  接盤方為軍工產業戰投

  此次接盤方新余華控,今年3月才成立,由北京華控投資顧問有限公司(以下簡稱北京華控)及霍爾果斯華控創業投資有限公司各出資50%。

  新余華控的實控人為華控基金總裁張揚。華控基金設立于2007年,管理著多家以通用航空、軍工產業為主要產業研究及投資方向的私募基金。這支主要來自于清華的投研團隊,在過去十年里投資過萬達地產、萬達院線、暴風科技、寶信汽車、華氣厚普等知名企業。

  華控相關公司也曾是明日宇航的股東方。2015年11月,明日宇航股東由韓華、楊立軍、華控科技、華控成長、華控永拓等29家,變更為新研股份一家,成為新研股份旗下的全資子公司。

  北京華控還在2015年12月與上市公司盛通股份等股東方,聯合設立了“華控盛通”基金,基金總規模為5.5億元,參與過北京東方格希國際教育咨詢有限公司(以下簡稱東方格希)的投資,東方格希的實控人為新東方創始人俞敏洪。

  那么,新研股份看重新余華控的具體理由是什么?

  17日,新研股份副董事長吳洋告訴《每日經濟新聞》記者,新研股份股東跟很多國企談過,對方給的價格實際上比現在新余華控還要好,“但之所以選擇華控,在于它是民營的,在某些方面比較靈活”。

  吳洋還指出,華控之前也是明日宇航的股東,因此對明日宇航比較了解,且華控主要也是做軍工投資方向。

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